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ChatGPT爆火背后,AI芯片“军备竞赛”拉开序幕

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发表时间:2023-02-08 09:39作者:全球芯 | glochip.com网址:http://glochip.com/news/
文章附图

在科技圈,没人能拒绝ChatGPT。除了其令人惊叹的“十八般武艺”以外,ChatGPT出色的造富能力更是让业内人士为之着迷。

作为模型框架里的重要分支,多家AI芯片供应商在这场“科技狂欢”中受益。例如芯片巨头英伟达,在短短一个月内股价暴涨40%,达到了近半年以来的最高值。

事实上,早在ChatGPT出圈之前,市场已经见证着AI芯片在汽车、AIGC(Generative AI,生成式AI)等领域的逆势上扬。

芯片厂商之间的争斗,在AI领域悄然上演。

卖显卡不如搞AI,数据中心化身“印钞机”

2022年8月,一则消息在国内炸开了锅。

据报道,英伟达和AMD被告知停止向中国出口部分高性能GPU芯片,其中包括英伟达A100芯片、H100芯片以及AMD M1250芯片等多款高性能显卡。

ChatGPT爆火背后,AI芯片“军备竞赛”拉开序幕

在国内,由于没有同性能的替代品,几乎所有的云服务提供商和超算都采用英伟达的芯片来支持其AI计算,包括BAT在内的众多科技公司和科研院所都是英伟达的客户。

这样的禁令,无疑直接切断了英伟达在高端GPU市场的重要收入来源之一。

在这之前,英伟达刚刚经历了加密货币市场的“矿难”,游戏业务持续下滑。而AMD也因受到PC市场持续低迷的影响,游戏业务不断受挫。在这种情况下,数据中心业务成了两家公司第二条增长曲线。

从英伟达和AMD公布的财报来看,数据中心业务也确实承担了增收的重任。据英伟达2022年Q3财报显示,该季度公司营收同比下降17%,净利润更是同比下降72%,这主要由于游戏业务的大幅下滑。而在数据中心业务的支撑下,英伟达完成了“旱涝保收”,同时靠着出色的AI芯片体系,带动了汽车业务的增长。

而在AMD近几份财报中,我们也能发现同样的趋势。

事实上,就数据中心市场而言,这两家公司都只能算“后起之秀”。该市场曾由英特尔一家独大,随着行业对于高性能计算、AI计算及边缘计算需求提升,以GPU为首的高性能AI芯片开始逐步取代英特尔处理器成为主流

最终,这对“冤家”不断蚕食着英特尔的市场份额,并将竞争领域从游戏显卡领域延伸到数据中心领域。

当然,面对英伟达和AMD的挑战,英特尔似乎也不愿意“束手就擒”。

根据Arizton的报告显示,从投资额进行计算,预计全球超大规模数据中心市场规模将在2026年达到1276.4亿美元。作为对比,英伟达在单季度(22Q3)收入38.88亿美元

因此这个市场足够大,三家芯片巨头都有成长空间。

目前,英特尔在AI产品上依然保持高额投入,在收购初创AI企业Habana Labs后,英特尔开始旗下Gaudi AI产品线的建立。去年5月,Gaudi 2芯片正式推出,该芯片由7nm工艺制造,性能上对标A100芯片,略落后于H100芯片。而在今年年末,英特尔计划推出升级版的5nm工艺 Gaudi 3芯片,性能上相较上一代有明显提升。


除此以外,英特尔还有Mobileye、Nervana等多个AI项目同步进行,其目的就是在AI芯片产品上赶上英伟达和AMD的进度。

但在糟糕的财务账目面前,英特尔想从英伟达和AMD手中抢到AI芯片份额,仍非易事。

自动驾驶、AI绘画……AI芯片无所不能

看上AI芯片市场的并不只英特尔一家,这个市场早就经历了一次“潮水褪去”。

此前AlphaGo的成功,国内曾掀起一波AI芯片的创业热潮。但由于竞争激烈、场景难落地等原因,这些AI芯片企业都面临着营收规模和亏损的双重压力

例如在2020年登陆科创板时风光无限的“国内AI芯片第一股”寒武纪,如今面临连续五年亏损的困境;以AI四小龙为首的大型AI企业,已寻找新出路;更多的AI芯片初创企业则跌入谷底,甚至破产倒闭

有业内人士认为,国内AI芯片企业的难题在于生态的匹配——芯片流片成功后并不能找到合适的应用市场。而随着自动驾驶、AIGC等行业应用的推出,不同厂商的AI芯片也得到了验证的机会。

汽车AI芯片领域,随着自动驾驶级别的提升,所需要的算力几乎是指数级爆炸式的增长,这就需要大算力AI芯片的支持;同时,自动驾驶芯片与座舱芯片的不断融合,也强调存算一体大算力的重要性。

在这样的背景下,我们注意到地平线等国产车规级AI芯片厂商,以及特斯拉、高通、Mobileye等海外厂商,都在汽车AI芯片领域推出多款出色的大算力产品。

不过在众多厂商中,我们可以注意到特斯拉的野心并不局限于汽车领域——在马斯克的规划里,希望将特斯拉打造为全球一流的AI芯片公司,最终将自研AI训练芯片D1及后续产品用于机器人等领域。

而除了自动驾驶芯片以外,AIGC可以被看作另一个AI芯片的重要的应用场景。

早在2021年底,Gartner就将AIGC列为2022年五大影响力技术之一。据研究人员保守估计,AIGC将在6至8年成为一项有影响力的技术。然而就在预言发布的第二年,随着ChatGPT、AI绘画等产品的爆火,AIGC已经被推向新的高度,人们用AI模型自主生成文本、图像、音频、视频甚至虚拟场景,使用门槛也在不断降低。

但作为有着大量复杂计算需求的AI模型,这些产品最终还是依靠AI芯片的强大计算能力。

可以预见的是,随着ChatGPT等AIGC产品不断升级迭代,英伟达的销售额将突破新高,而其他AI芯片开发商也有机会分一杯羹。

订单激增,台积电“吃饱”

有趣的是,在AI芯片大火背景下,台积电也成了赢家。

据台媒《经济日报》报道称,英伟达、苹果、AMD等多家芯片巨头在近期同时对台积电下了AI芯片急单,希望提前抢占台积电的产能。

至于芯片型号,瑞银分析师Timothy Arcuri在报道里透露——

随着ChatGPT的使用量激增,OpenAI需要更强的计算能力来响应百万级别的用户需求,因此增加了对英伟达GPU的需求;

苹果方面,引入AI加速器设计的M2系列芯片将被搭载于新款电脑上,该系列芯片已于今年1月公布;

并AMD方面,计划推出与苹果M2系列芯片竞争的台积电4nm工艺“Phoenix”系列芯片,以及使用Chiplet工艺设计的“Alveo V70”AI芯片。这两款芯片均计划在今年推向市场,分别面向消费电子市场以及AI推理领域。

除了上述提到的芯片以外,各家厂商面向不同场景还有不同类型的AI芯片,在台积电制造工艺的不断提升的背景下,AI芯片成了各家厂商“炫技”的主要产品。无论是英伟达H100,还是今年推出的AMD Alveo V70,两款“性能怪兽”都在台积电的帮助下成为现实。

而对于台积电来说,他们也急需芯片厂商们的大额订单,来应对消费电子市场前景疲软以及季节性需求的低迷,并消化已经建成的先进制程产能。

可以说,AI芯片的竞争下,厂商吃肉,台积电喝汤

而作为吃瓜群众的我们,只需期待ChatGPT还会带来什么“新整活”。


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